财务团队是组织的基石，要推动战略决策，使业务功能与组织目标保持一致。他们也是最先拥抱数字化转型的团队之一。然而，随着时代和企业的发展，他们可能采用了各种系统、工具来管理着自身的业务，如预算、会计、账单和发票。此外，因为信息分散在各个部门，财务团队在数据孤岛中挣扎。例如，当员工提出财务请求以了解信用资格等权利时，财务团队可能无法及时提供信息。财务小组也可能不知道这些请求的优先级或是由谁负责处理和出具。此外，他们必须与人力资源团队联系，收集有关员工汇报经理的相关细节，以确保财务请求得到批准。这将导致无响应式的服务交付和令人不满意的用户体验。
财务团队需要克服以下六个障碍，以确保无障碍的服务交付:
对财务需求的反应迟缓
员工通过多种渠道（例如电话、邮件或者现场）提交财务事件，例如工资记入错误的账户和报销失败。当财务团队使用Excel表格等原始渠道来处理事件时，他们会遇到非结构化信息和数据不足的问题。因此，当员工面临重大财务事件时，如信用卡失效导致的支付失败，财务团队可能无法及时解决，从而可能导致服务中断。例如，如果当管理人员寻求更新软件订阅时，公司信用卡失效，这可能会终止软件服务，使业务团队的运作陷入停顿。
财务服务与实际业务脱钩
财务团队向组织内外的业务单位提供与付款、发票、账户管理等相关的服务。虽然财务团队可以非常顺利的运行他们的业务流程，但他们可能没有准备好根据各个业务部门的需求提供服务。例如，当营销和创意团队收到来自世界各地的供应商的发票时，财务团队面临着处理来自不同国家、使用不同货币的发票的挑战。这延迟了供应商提供的服务，阻碍了及时完成任务，比如为营销和创意团队组织贸易展览或网络研讨会。
计划外的财务变更操作业务中断
财务团队负责金融基础设施和技术变革，以确保运营效率。理想情况下，他们与IT团队协调诸如平台迁移之类的变更。但是，随着应用程序的发展，财务团队也在逐渐转向使用SaaS财务应用程序，这种转变意味着IT团队不需再参与其中，从而导致隐性IT。这种变化增加了安全性和业务风险。此外，财务团队可能会在没有系统规划、风险评估和跨部门协作的情况下对财务政策做出深远、重大的改变。这种变化可能会影响整个组织的财务服务标准。
缺乏采购和合同和集中式视角
业务团队根据其功能需求提出购买请求，并与供应商签订合同以维护服务标准。由于组成业务团队的功能多样化，财务团队可能会发现在没有统一视图的情况下跟踪事务是一项挑战。此外，如果没有自动审批机制，财务团队很难系统地处理各类采购和合同。
缺乏财务自助服务
员工经常对公司提供的金融服务和福利有疑问。这些问题从简单的税务相关问题到复杂的金融指导方针和保险政策。即使财务团队定期进行培训，他们也可能无法避免要求提供常规财务信息的相关票据。因此，员工面临着信息危机，因为他们没有相关的知识储备或是对常见问题的有效解答。
对财务团队标准认识模糊
随着组织规模的扩大，会有更多来自员工的财务要求。小型金融团队可能会努力使用提供浅显信息的老式工具。由于缺乏分析工具，他们可能无法跟踪金融事件的指标，如信用卡故障的数量、银行的工资故障和提交保险索赔的问题，进而采取必要的改进措施。
如何充分利用ServiceDesk Plus
使用自定义模板和无代码自动化确保财务事件的及时解决
- 构建动态模板来采集财务事件，如信用卡问题和报销失败。
- 捕获相关细节，为财务事件设定优先级，并自动将其发送给财务专家。
- 规划基于条件的行动来指导您的财务票据的生命周期。
- 使用循环分配、负载平衡和Zia预测来确保财务代理的全天候可用性，以快速处理金融事件，如不正确的银行账户映射。
采用多样化的金融服务目录提供消费级的体验
- 展示财务服务，包括工资单、发票和帐户，为最终用户实现购物车式的体验。
- 遵守SLA，确保交付金融服务的最后期限。
- 为财务请求配置基于角色的访问权限，如差旅费用和发票的审批。
- 通过内置的五阶段审批机制简化金融服务审批流程。
- 通过分配财务任务和映射任务依赖关系来促进协作。
通过免代码工作流引导财务代理处理工单
- 规范财务工单从启动到关闭的生命周期。
- 将工单安排给财务专家，并通过配置财务任务简化工作。
- 自动配置审批以及时执行财务政策和技术变更。定期发送通知，让涉众了解其财务请求的状态、财务政策的更改、保险费的修订等。
将金融基础设施、技术和政策的升级与变更、发布和项目紧密结合
- 利用可视化工作流规划金融基础设施、技术和政策的长期升级，以指导变更。
- 将财务团队作为跨部门变更咨询委员会的一部分，以便他们能够监督战略性财务政策的变化。
- 可视化和管理资源，使用里程碑和甘特图监督按时完成财务项目。
- 通过估算项目的持续时间和成本来防止时间和成本超支。
- 在部署财务应用程序的增强功能时，跨功能的发布时引入利益相关者，以最大限度地减少业务停机时间。
监督采购和合同，迅速批准，以确保服务的连续性
- 将采购订单与服务联系起来，跟踪总账代码，分析业务团队的交易。
- 将发票与采购联系起来，确保及时的审批和付款。
- 比较供应商的详细信息以优化产品和服务的采购成本。
- 用发票中指定的货币处理供应商付款。
- 通过定期签订和续签合同，提供优质的服务和产品。
支持用户采用自助服务与知识库自助解决财务工单
- 创建有关金融的知识文章，回答与税收、公积金、工资服务、银行账户、发票、报销等相关的常见问题。
- 利用人工智能功能，根据用户需求自动提供解决方案。
- 设计快速操作的小部件和发布公告，以帮助用户了解金融政策。
通过高级分析实时采集对财务服务指标的洞察数据
- 生成固定和自定义报告，以探索财务痛点，并启动纠正措施，使运营成本合理化。
- 定期安排财务报告，分析财务团队的表现，并将报告发送给主要利益相关者。
- 跟踪财务指标，如及时开设银行账户，以衡量财务团队的绩效。