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计划报表设置

使用计划报表设置，您可以在预定时间自动生成多个不同格式的报表。这些报表可生成为 PDF、XLS、XLSX、HTML、内联 HTML、CSV、DOC、DOCX 或 XML 格式，并通过电子邮件共享或保存到Server。

计划报表

  • 转到 报表 > 新建报表 > 计划报表。

  • 请根据以下说明填写表单：

 

部分

字段

选择计划方法

开始时间 - 设置生成报表的日期和时间。

重复 - 选择重复频率：一次、每天、每周、每月、每年、每小时或按分钟。

高级选项 - 启用后，可将计划配置为一天中的特定时间、一周中的特定日期、每月中的特定日期或每年中的特定月份。

重复结束：指定停止生成报表的结束时间。您可以在达到一定次数后或在特定日期停止报表生成，也可以将报表生成设置为永不结束。

选择报表字段

报表：选择要计划执行的报表。您最多可以计划五个报表。如果超过五个报表，请联系我们的支持团队获取帮助。

格式：选择文件格式。

报表导出方式：

  • 选择保存到Server以保存计划报表。

  • 选择电子邮件，通过邮件与技术人员共享生成的报表。

Server详细信息

输入用于保存计划报表的位置。

电子邮件详细信息

  • 输入收件人、抄送和密送电子邮件地址，生成的报表将发送到这些地址。

  • 指定与生成报表一同发送的主题和消息内容。

 

单击保存。

 

➤ 如果某位技术人员已从application中移除，则计划报表的所有权将转移给移除该用户的技术人员。
➤ 多个计划报表会作为一个加密的 ZIP 文件生成。您只需输入一次密码即可访问所有报表。登录用户可使用其登录 ID，非登录用户可使用管理员在隐私设置下创建的通用密码。
➤ 在生成报表时，技术人员将在以下情况下收到电子邮件通知：
如果没有可用于生成报表的数据。
如果某个计划被技术人员编辑/删除。
如果由于内部错误而未生成报表。

计划报表操作

在“计划报表”列表视图中，您可以创建、启用、禁用、筛选、挂起、恢复、编辑或删除计划报表。要执行这些操作，请转到 报表 > 显示 > 计划报表。

  • 创建：单击 新建 按钮以计划报表。

  • 启用/禁用：使用计划旁边的切换按钮来启用或禁用它。

  • 筛选：使用筛选下拉菜单在“我的计划”和“所有计划”之间切换。

  • 挂起：单击页面顶部的 挂起，以临时禁用所有计划报表。

  • 恢复：单击 恢复 以撤销已挂起的计划报表。

  • 编辑：单击计划报表旁边的 以修改其详细信息。

  • 删除：单击计划报表旁边的 以将其删除。

  • 自定义设置：单击 自定义设置 以自定义报表结构。

  • 搜索报表：单击 图标，按“创建者”、“邮件 ID”或“计划位置”列搜索计划报表。