使用项目

在本节中,您将了解如何创建、编辑、删除项目,以及如何将变更与项目关联。

 

目录

 

创建项目:

在 ServiceDesk Plus application中,有两种方式可访问“新建项目”表单:

a.快速操作下拉菜单

b. 项目选项卡

a. 快速操作下拉菜单

“快速操作”下拉菜单是一个快速导航入口,可立即访问“新建项目”表单。单击“快速操作”下拉菜单 -> “创建新项目”块下的“项目”。

b. 项目选项卡

  1. 单击标题窗格中的“项目”选项卡。

  2. 单击“新建项目”按钮以打开“新建项目”表单。(创建第一个项目时,请使用“添加新链接”)

  3. 指定项目标题、说明代码
  4. 从下拉列表中选择项目类型、状态和优先级

  5. 指定项目计划开始计划结束日期

向项目添加更多详细信息

为了根据预期计划评估项目,系统提供了以下附加字段:

  1. 实际开始日期实际结束日期(用于记录项目实际完成日期)。

  2. 预计完成日期(项目完成的计划日期)

  3. 预计工时实际工时(用于记录项目“计划和实际”所花费时间的字段)。
  4. 预计成本实际成本(用于记录项目“计划和实际”支出的字段)。
  5. 若要为项目添加附件,请单击项目窗格中的“附加文件”按钮。

从模板创建项目

对于经常重复的项目,您可以创建项目模板,以节省每次从头重新创建项目所花费的时间和精力。在项目模板中,您可以添加 里程碑、任务,甚至任务依赖关系。 

要从项目模板创建项目,请执行以下操作:

  1. 单击标题窗格中的 项目 选项卡。
  2. 单击 “新建项目”按钮以打开“新建项目”表单。(创建第一个项目时,请使用“添加新链接”)
  3. 从下拉列表中的项目模板中进行选择。
  4. 填写模板中定义的必填字段并保存项目。
     
 
 

 

注意:有关创建项目模板的信息,请单击此处。 

从项目创建模板

对于经常重复的项目,企业会创建项目模板以节省时间。现在,ServiceDesk Plus 允许您轻松地从项目创建模板。  

要从项目创建项目模板,请单击项目内的设置按钮,选择 创建模板,然后为模板提供一个名称。
 

 

安排项目计划:

项目计划安排不仅可以帮助您规划项目,还可以通过与实际完成情况进行比较,判断项目是“按计划进行”、“延迟”还是“提前”

要安排项目计划,请执行以下操作:

  1. 配置计划开始计划结束日期

  2. 填写实际开始实际结束日期(项目完成后)

  3. 根据计划/实际日期,项目将被视为:
  • 如果计划日期和实际日期相同,则为按计划进行
  • 如果项目延迟(实际日期)已超过计划日期。(项目延迟的天数会显示在项目列表视图页面中)
  • 如果项目(实际日期)在计划日期之前完成,则为提前。(项目提前的天数会显示在项目列表视图页面中)
     

编辑项目

  • 在项目列表视图页面中选择项目,然后单击项目窗格中的编辑图标edit

  • 进行必要的更改,然后单击更新项目

删除项目

可以通过两种方式删除项目:

a. 批量删除:项目列表视图中,选择要删除的项目,然后单击删除图标。

b. 单个删除:进入要删除的项目——通过单击项目标题——然后单击删除图标 delete_pro

项目概览图

项目概览图(单击项目窗格中的“操作”按钮 actions_1 后显示)提供了项目的全局视图。这是一张引导您浏览整个项目的地图,其中里程碑和任务清晰地表示了项目中存在的不同层级。

该地图还通过勾选标记 tick_mark 指示里程碑/任务是否已完成。

 

project_overview