QuickBooks Online 集成

您现在可以将 ServiceDesk Plus MSP 与 QuickBooks Online 集成。 

QuickBooks 集成的先决条件

• 在集成之前，从 QuickBooks Online 生成 Consumer Key 和 Consumer Secret。 

生成 Consumer Key 和 Consumer Secret 的步骤

•  登录到 QuickBooks Online 应用页面。 
•  创建一个新应用。
•  参阅 此处 了解如何访问您的生产环境 consumer key 和 secret（提供应用名称，至少选择一个国家。仅 EULA URL 和隐私政策 URL 是   必需的）。
•  启用会计 API。

将 ServiceDeskPlus 与 QuickBooks 集成

• 访问 管理员 > 集成 > 其他集成.
• 选择要集成的产品和模块。 
• 复制您从 QuickBooks 生成的 consumer key 和 secret。
• 点击连接到 QuickBooks 按钮。

• 连接建立后，映射 SDP MSP 的字段与 QuickBook 的字段以进行集成。

• 如果需要映射更多字段，点击映射更多字段。
• 点击 保存. 

完成映射后，配置定时集成。您可以选择数据同步在应用之间发生的周期（小时/天）。

账户初始同步

当 ServiceDesk Plus MSP 应用连接到一个组织后，可以通过映射账户进行初始同步。

选择产品为 QuickBooks，它将列出 QuickBooks 中的所有客户。我们可以选择它并将其作为新账户添加或与现有账户合并。

点击 保存.

工作日志和工作日志类型同步

请求、问题、变更、项目和任务的工作日志详情将导出为发票报表。

工作日志类型将从销售项目导入。请确保每个工作日志类型都已作为服务项目在 QuickBooks Online 中创建。

从 SDP MSP 访问 QuickBooks Online 发票

在 QuickBooks Online 生成的发票可以直接从 SDP MSP 访问和下载。 

• 前往 管理员 >> 集成 >> 其他集成.
• 点击 发票列表 （位于右上角）。
• 在产品下拉菜单中选择 QuickBooks Online 并选择一个账户。
• 发票将被列出。您也可以下载发票。

 

集成摘要

集成摘要将包括账户同步、请求人同步和工作日志同步的状态。

事实

• 账户将与客户同步。
• 工作日志（请求、问题、变更、项目、任务）将作为发票导出。
• 工作日志类型将从销售项目导入。